Guia prático para gestores, áreas de negócio e profissionais de TI

Os agentes do Microsoft 365 Copilot Chat permitem transformar uma experiência geral de IA em um assistente especializado em determinado assunto, processo ou área de negócio. Em vez de repetir contexto e orientações a cada conversa, a empresa pode configurar um agente com instruções, fontes de conhecimento e exemplos de uso específicos.

Na prática, isso possibilita criar desde um agente que responde dúvidas sobre documentos internos até um assistente que segue padrões de comunicação, apoia o onboarding de colaboradores ou facilita a consulta a informações de uma área. A Microsoft classifica essas experiências desde agentes simples de perguntas e respostas até soluções avançadas capazes de executar processos mais complexos. No entanto, o nível de automação disponível depende da ferramenta, da licença e das configurações adotadas pela organização.

O que são agentes no Microsoft 365 Copilot Chat?

Um agente é uma experiência de IA configurada para atuar dentro de um objetivo e de um contexto determinados. Ele pode receber instruções próprias, consultar fontes de conhecimento selecionadas e apresentar prompts iniciais que ajudam o usuário a entender o que pode solicitar.

A diferença em relação a uma conversa comum com o Copilot Chat está principalmente na especialização. No chat geral, o usuário fornece contexto a cada solicitação. No agente, parte desse contexto já está definida: qual tarefa deve ser realizada, quais informações devem ser priorizadas, como a resposta deve ser estruturada e quais limites precisam ser observados.

Um agente criado para marketing, por exemplo, pode ser orientado a revisar conteúdos conforme o posicionamento da empresa. Já um agente de atendimento interno pode consultar documentos de políticas e procedimentos para ajudar colaboradores a localizar informações com mais rapidez.

Isso não significa, porém, que todo agente execute ações ou processos de forma autônoma. Os agentes criados diretamente no Agent Builder, dentro do Microsoft 365 Copilot, são mais indicados para experiências declarativas, rápidas e focadas em conteúdo. Automações, integrações externas e fluxos com várias etapas normalmente exigem o Microsoft Copilot Studio.

Agent Builder ou Microsoft Copilot Studio: qual usar?

A documentação atual da Microsoft diferencia as ferramentas principalmente pelo público, pela complexidade e pelo alcance da implantação.

Agent Builder no Microsoft 365 Copilot	Microsoft Copilot Studio
Indicado para indivíduos e pequenas equipes	Indicado para departamentos, organizações ou públicos externos
Criação rápida, em linguagem natural e sem código	Experiência low-code com maior controle
Ideal para perguntas e respostas com conhecimento organizacional	Suporta fluxos multietapas, conectores, integrações e ações
Compartilhamento direto com usuários internos	Publicação em diferentes canais e ambientes
Governança principalmente pelo Centro de Administração do Microsoft 365	Governança mais granular pelo Power Platform Admin Center

O Agent Builder é o melhor ponto de partida quando o objetivo é criar rapidamente um agente especializado, usando conteúdos como documentos, sites e informações do Microsoft 365. O Copilot Studio passa a ser mais adequado quando o projeto precisa criar registros em sistemas, chamar APIs, executar aprovações, integrar um CRM, atender usuários externos ou ser administrado em ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

A boa notícia é que um agente iniciado no Microsoft 365 Copilot pode ser posteriormente copiado para o Copilot Studio, preservando sua configuração principal e suas instruções.

Pré-requisitos para criar um agente

O Agent Builder pode ser acessado pelo Microsoft 365 Copilot na Web e pelo cliente Web ou desktop do Microsoft Teams. Segundo a documentação atual, a criação não está disponível nas versões móveis dessas experiências.

A disponibilidade dos recursos varia conforme o licenciamento:

• Agentes declarativos fundamentados em instruções e sites públicos podem estar disponíveis no Copilot Chat sem custo adicional;
• Agentes que acessam dados compartilhados do tenant, como SharePoint ou conteúdo de conectores, podem usar cobrança por consumo;
• Para usuários com licença do Microsoft 365 Copilot, o uso de agentes compatíveis está incluído na licença;
• Administradores podem limitar a criação, o acesso e o compartilhamento de agentes no tenant.

Por isso, antes de começar, confirme com a TI se o Agent Builder está habilitado, quais fontes de conhecimento podem ser utilizadas e se há políticas internas para criação e compartilhamento.

Como criar um agente no Microsoft 365 Copilot Chat

A criação pode ser feita de três formas: descrevendo o agente em linguagem natural, configurando os campos manualmente ou começando a partir de um modelo. A Microsoft recomenda a experiência conversacional por ser mais simples para a maioria dos usuários.

1. Defina o problema que o agente deve resolver

Antes de abrir a ferramenta, responda a três perguntas:

• Quem utilizará o agente?
• Qual tarefa ou dúvida recorrente ele deve atender?
• Quais fontes contêm as informações oficiais?

Um bom primeiro agente tem escopo claro. “Ajudar o time comercial a consultar materiais de soluções” é mais objetivo do que “ser um agente de vendas completo”.

2. Acesse “Novo agente”

Abra o aplicativo Microsoft Copilot e, no painel de navegação, procure a área de agentes. Selecione Novo agente. Você poderá descrever o que deseja em linguagem natural, escolher um modelo disponível ou selecionar a opção de configuração manual.

3. Descreva a finalidade em linguagem natural

Informe ao Agent Builder:

• objetivo do agente;
• público que irá utilizá-lo;
• tarefas que ele deve realizar;
• formato esperado das respostas;
• situações em que não deve responder;
• fontes de conhecimento desejadas.

Exemplo de solicitação:

“Crie um agente para apoiar a equipe de marketing na preparação de briefings de campanhas B2B. O agente deve fazer perguntas sobre público, objetivo, oferta, canal, prazo e indicadores de sucesso. As respostas devem ser profissionais, diretas e organizadas em tópicos.”

À medida que o usuário conversa com o Agent Builder, a ferramenta pode atualizar automaticamente o nome, a descrição, as instruções e as fontes de conhecimento do agente.

4. Revise a guia “Configurar”

Na configuração manual, é possível personalizar:

• Nome: identificação curta e clara do agente.
• Descrição: explica em quais situações ele deve ser usado.
• Instruções: definem tarefas, comportamento, etapas, formato e tratamento de exceções.
• Conhecimento: reúne documentos, sites e demais fontes autorizadas.
• Recursos: podem incluir criação de documentos, gráficos, código ou imagens, quando disponíveis.
• Prompts iniciais: oferecem exemplos do que o usuário pode solicitar.
• Modo de resposta: pode priorizar respostas rápidas ou análises mais aprofundadas, de acordo com as opções disponibilizadas no ambiente.

5. Adicione fontes de conhecimento

As fontes são fundamentais para tornar o agente mais relevante para o negócio. Dependendo da licença e das configurações do tenant, o Agent Builder pode utilizar:

• sites públicos;
• sites, pastas, listas e arquivos do SharePoint;
• arquivos do OneDrive;
• páginas do OneNote;
• arquivos carregados pelo criador;
• chats e reuniões do Teams;
• emails do Outlook;
• conectores do Microsoft 365 Copilot habilitados pelo administrador.

As permissões existentes continuam sendo importantes. Quando o agente utiliza SharePoint ou OneDrive, ele respeita as permissões e os rótulos de confidencialidade aplicados aos arquivos. Compartilhar o agente não garante automaticamente que todos os usuários tenham acesso ao conteúdo utilizado como fonte.

Também é possível habilitar a opção “Usar somente fontes especificadas”, mas há uma limitação relevante: no Agent Builder, essa configuração prioriza as fontes selecionadas, sem bloquear completamente o conhecimento geral da IA. Projetos que exigem controle mais rigoroso sobre as fontes devem ser avaliados no Copilot Studio.

6. Teste na guia “Experimente”

Antes de disponibilizar o agente, teste perguntas simples, casos ambíguos e situações em que a resposta não está presente nas fontes.

Verifique se o agente:

• permanece dentro do escopo;
• utiliza as fontes esperadas;
• informa quando não encontra uma resposta;
• segue o formato e o tom definidos;
• não apresenta informações às quais o usuário não deveria ter acesso.

A guia Experimente permite testar o comportamento antes da criação definitiva e refinar instruções, conhecimento e prompts iniciais.

7. Crie e compartilhe

Ao selecionar Criar, o agente começa como privado. Depois, ele pode ser compartilhado com usuários da organização.

O Agent Builder oferece, atualmente, dois níveis principais de acesso:

• Pode conversar: o usuário utiliza o agente, mas não o modifica.
• Pode editar: o usuário torna-se proprietário e pode editar, compartilhar e gerenciar o agente.

Políticas administrativas podem restringir o compartilhamento ou exigir aprovação antes que o agente seja disponibilizado de forma mais ampla no catálogo da organização.

Como personalizar um agente com mais qualidade

A personalização não depende apenas de escrever instruções longas. Ela depende de combinar objetivo, regras e conhecimento confiável.

Escreva instruções orientadas à tarefa

Evite comandos genéricos como “seja útil”. Prefira definir:

1. o papel do agente;
2. as entradas que deve solicitar;
3. as etapas que deve realizar;
4. o formato da entrega;
5. o que fazer quando faltar informação;
6. o que não deve fazer.

Escolha fontes atualizadas

Um agente não corrige automaticamente desorganização documental. Se as fontes estiverem duplicadas, desatualizadas ou contraditórias, a qualidade das respostas será afetada.

Comece com uma coleção pequena e confiável, defina responsáveis pelo conteúdo e amplie o conhecimento somente após os primeiros testes.

Crie prompts iniciais úteis

Os prompts iniciais funcionam como atalhos e ajudam na adoção. Alguns exemplos:

• “Crie um briefing de campanha.”
• “Resuma as principais orientações deste procedimento.”
• “Encontre os materiais relacionados à solução X.”
• “Compare estas informações com o padrão interno.”

Teste com usuários reais

Selecione um grupo piloto que conheça o processo e consiga avaliar se as respostas são corretas, úteis e aplicáveis. Os ajustes devem considerar não apenas a tecnologia, mas também clareza, confiança e facilidade de uso.

Exemplos de agentes para diferentes áreas

Marketing

Um agente pode apoiar a criação de briefings, revisar conteúdos conforme diretrizes institucionais ou consultar materiais de produtos e soluções. Ele também pode ajudar a estruturar campanhas a partir de perguntas padronizadas.

Vendas

O agente pode facilitar a consulta a apresentações, fichas de soluções, perguntas frequentes e materiais de apoio comercial. Se o objetivo for atualizar CRM, iniciar aprovações ou executar ações em outros sistemas, o cenário deve ser direcionado ao Copilot Studio.

Atendimento e Customer Success

É possível criar um agente para consultar playbooks, procedimentos, informações de onboarding e orientações recorrentes. O objetivo deve ser apoiar o profissional — e não substituir validações humanas em situações sensíveis ou decisões críticas.

Operações e TI

Agentes podem responder dúvidas sobre procedimentos, documentação técnica e políticas internas. Já a abertura de chamados, o roteamento automático e a execução de fluxos com múltiplas etapas normalmente exigem recursos mais avançados do Copilot Studio.

Boas práticas para implantar agentes na empresa

• Comece por um problema recorrente e mensurável.
• Priorize fontes oficiais e com responsáveis definidos.
• Respeite permissões, confidencialidade e políticas de compartilhamento.
• Teste com um grupo pequeno antes de ampliar o acesso.
• Defina proprietário funcional e técnico para cada agente.
• Monitore uso, feedback e qualidade das respostas.
• Migre para o Copilot Studio quando o cenário exigir integrações, automação ou governança avançada.

Conclusão

Os agentes do Microsoft 365 Copilot Chat representam uma forma prática de levar a IA para contextos específicos do trabalho. Com o Agent Builder, áreas de negócio podem criar experiências especializadas sem programação, enquanto a TI mantém controles sobre acesso, fontes de conhecimento e compartilhamento.

O principal cuidado é começar pelo caso de uso, não pela ferramenta. Um agente gera mais valor quando resolve uma necessidade clara, utiliza informações confiáveis e está integrado a um processo bem definido.

A HSBS pode apoiar desde a identificação e priorização dos casos de uso até a configuração, governança, adoção e evolução dos agentes, conectando tecnologia aos resultados esperados pelo negócio.

Referências técnicas

• Microsoft Learn — Usar agentes no Microsoft 365 Copilot Chat
• Microsoft Learn — Criar agentes com o Agent Builder no Microsoft 365 Copilot
• Microsoft Learn — Construtor de agentes no Microsoft 365 Copilot
• Microsoft Learn — Escolher entre o Agent Builder e o Copilot Studio
• Microsoft Learn — Adicionar fontes de conhecimento
• Microsoft Learn — Compartilhar e gerenciar agentes